1. 신주의 종류와 수: 주식회사 바이오싸인 기명식 보통주 699,300주

2. 자금의 목적: 운영자금 999,999,000원

3. 신주의 발행방법: “갑”의 정관 제10조 제2항에 근거한 일반공모 방식

4. 신주의 액면가액: 500원

5. 신주의 발행가액: 1,430원

6. 발행가액 산정근거

가. 상기의 발행가액은 확정 발행가액임.

나. 확정 발행가액: “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일전 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 15% 할인된 금액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 하일 경우에는 발행가액으로 한다.)

7. 신주의 배정 방법

가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의거 주주의 신주인수권을 배제하고 불특정 다수인을 대상으로 하는 일반공모 유상증자 방식으로 한다.

나. 일반공모 후 청약주식수가 공모주식수에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미 발행 처리한다.

다. 일반공모 후 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 청약경쟁률에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종잔여주식은 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동 순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우 추첨에 의하여 우선 배정한다.

라. 주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정한다.

마. 총 일반청약주식수가 일반공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발행한 경우 그 초과 청약증거금은 환불계좌로 입금한다.

8. 신주의 청약일: 2015년 02월 02일 (1영업일간)

9. 신주의 청약장소: 유진투자증권(주)의 본·지점

10. 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

11. 신주의 주금납입일: 2015년 02월 03일

12. 신주의 주금납입처: ㈜우리은행 영동지점

13. 신주의 배당기산일: 2015년 01월 01일

14. 신주권 교부예정일: 2015년 02월 12일

15. 신주권 상장예정일: 2015년 02월 13일

16. 기타사항

①     청약증거금은 주금 납입일에 주금 납입금으로 대체함.

②     기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

③     본 유상증자의 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

​